오늘 할 일을 먼저 챙깁니다
시키지 않아도 만기·생일·고우선 리드를 교차해 오늘 할 일과 먼저 연락할 고객을 짚어 줍니다.
누구부터 연락할지, 근거까지
리드 점수를 숫자만 던지지 않습니다. 보장 공백·최근성 같은 산출 근거를 함께 보여 줍니다.
문서 분석부터 제안서까지
보장분석·증권을 올리면 입력이 끝나고, 보장 공백에 맞는 맞춤 제안서를 AI가 대신 작성합니다.
이런 불편함, 겪고 계신가요?
고객 정보가 엑셀·카카오톡·수첩에 흩어져 관리가 안 된다
내 맘대로 쓰던 엑셀을 그대로 올리면, AI가 항목을 알아서 맞춰 정리합니다.
지인 소개 말고는 신규 고객을 만날 채널이 없다
내 홈페이지와 여러 외부 신청폼으로, 고객이 스스로 남기는 리드를 모읍니다.
콘텐츠와 안부 문자를 매번 직접 쓰기엔 시간이 부족하다
콘텐츠는 AI가 자동으로 만들고, 안부 문자도 AI가 내 말투로 씁니다.
개인정보 동의서를 따로 받고 보관하기가 번거롭다
신청폼에 동의 절차가 들어 있어 동의 시각·IP까지 함께 보관됩니다.
홍보부터 관리까지, 한 흐름에서
홍보·수집·관리·발송까지, 흩어진 일을 하나의 흐름으로 잇습니다.
열면, 오늘 할 일이 정리돼 있습니다
만기·생일·연락이 끊긴 고객을 AI가 교차해 오늘 할 일로 정리합니다. 누구부터 연락할지 산출 근거와 함께 우선순위로 보여 줍니다.
- 오늘 할 일·핵심 지표 한 화면
- AI 우선 상담 대상 추천
- 보장 공백·최근성 근거 제시
흩어진 고객이 한곳에서 단계별로
엑셀·카카오톡·수첩에 흩어진 고객을 한곳에 모으고, 관심 상품과 상담 단계로 분류해 놓치는 고객이 없게 합니다.
- 엑셀 가져오기·내보내기
- 상담 단계·태그 분류
- 소개자·유입 경로 관리
AI가 요약하고, 다음 할 일까지 짚어 줍니다
상담 내용과 자료를 올리면 AI가 요약해 정리합니다. 이 고객에게 무엇을 어떻게 말할지 영업 가이드까지 함께 제안합니다.
- 보장분석·증권 PDF 자동 입력
- 상담 녹음 받아쓰기·요약
- AI 영업 가이드 생성
링크 하나로 24시간 나를 홍보
내 소개·전문 분야·후기에 더해, AI가 만든 보험 콘텐츠까지 홈페이지에 자동으로 채워집니다. 링크 하나만 공유하면 24시간 나를 홍보합니다.
- 블록을 자유롭게 배치
- AI 보험 콘텐츠 자동 생성·노출
- 카카오톡 공유 미리보기·SEO 대응
신청폼·설문·소개까지 한 번에 수집
고객이 링크 하나로 정보를 남기고 개인정보 동의까지 끝냅니다. 만족도 설문과 지인 소개로 새 고객을 모으고, 접수 즉시 자동 응답까지 이어집니다.
- 신청폼·설문폼 맞춤 제작
- 지인 소개·개인정보 동의 내장
- 접수 즉시 자동 응답 문자
AI가 쓴 콘텐츠, 문자·카카오톡으로 바로
최신 트렌드를 내 말투로 쓴 콘텐츠와 카드뉴스를 AI가 만들고, 수신 대상과 보낼 시각만 정하면 나갑니다. 문자(SMS·MMS)와 카카오톡 친구톡을 모두 지원합니다.
- AI 콘텐츠·카드뉴스 제작
- 문자 · 카카오톡 친구톡 발송
- 예약·정기 발송 자동화
말로 시키면, 셀데이봇이 끝냅니다
“김O민님께 안부 문자 써줘” 한마디면 고객을 찾아 요약하고 초안까지. 음성으로 확인한 뒤 발송하고, 메뉴 사용법도 답해 줍니다. 카카오톡 채널로 연결하면 카톡에서도 같은 비서를 부를 수 있습니다.
- 자연어·음성으로 시키기
- 고객 조회·요약·초안 작성·발송
- 카카오톡 채널에서도 동일하게
반복은 맡기고,
오늘 할 일은 AI가 먼저 챙깁니다
문서 정리·콘텐츠·안부 문자는 물론 누구부터 연락할지까지,
내 고객과 일정을 살핀 셀데이봇이 대신 정리해 둡니다.
이름만 대면, 요약부터 초안까지
내 고객·상품·일정·상담 이력을 교차분석해 다음 할 일을 먼저 제시합니다.
자연어로 묻거나 음성으로 시켜 보세요.
암보험 필요한 고객 분석해줘
오늘 뭐 해야 해?
신*아 님께 안부 문자 써줘
혼자서도 팀처럼, 필요한 모든 도구
설계사 한 명이 마케터·보험 CRM·문자 담당까지 맡습니다.
설계사 전용 CRM, SELLDAY INSUKIT 하나로 끝냅니다.
셀데이봇 AI 비서
말로 시키면 고객을 찾아 요약하고, 문자·상담 초안까지. 음성으로 확인한 뒤 실행하고, 메뉴 사용법도 답해 줍니다.
AI 리드 분석
누구부터 연락할지 고민하지 않아도 됩니다. 보장 공백·최근성 근거와 함께 우선 상담할 고객을 추천합니다.
AI 맞춤 제안서
고객 보장 공백을 분석해 보장 점검표가 담긴 제안서를 AI가 작성합니다. Word·공유 링크·문자로 바로 전달합니다.
AI 문서 분석 · 자동 입력
보장분석안·증권 PDF만 올리면 입력이 끝납니다. 손으로 옮겨 적던 시간이 사라집니다.
개인 홍보 홈페이지
블록을 자유롭게 배치해 나만의 홈페이지를 만듭니다. FAQ·후기·동영상까지, 방문·상담 전환도 분석합니다.
신청폼 · 동의 수집
고객이 직접 정보를 남기고 동의까지 끝냅니다. 동의서를 따로 받고 보관할 필요가 없습니다.
보험금 계산기 (무료·공개)
실손·화재·자동차 예상 보험금을 즉시 계산합니다. 홈페이지에 걸면 방문자가 리드로 남습니다.
소개자 · 유입 경로 관리
소개·이관으로 들어온 고객을 유입 경로별로 모읍니다. 누가 소개했는지 소개자까지 연결해 챙깁니다.
대시보드 · 오늘 할 일
오늘 할 일·신규 리드·핵심 지표를 한 화면에서 봅니다. 무엇부터 할지 열자마자 정리됩니다.
고객 관리 · 태그 관리
엑셀·수첩에 흩어진 고객이 한곳에 모입니다. 상담 단계로 분류해 놓칠 고객이 없습니다.
엑셀 가져오기 · 내보내기
내 맘대로 쓰던 엑셀을 올리면 항목을 맞춰 정리해 줍니다. 내 데이터는 언제든 다시 내려받을 수 있습니다.
상담 녹음 받아쓰기
상담을 녹음하면 AI가 그대로 받아씁니다. 요약해 상담 이력으로 자동 정리합니다.
영업 활동 · 계약 관리
상담 내용을 AI가 알아서 정리합니다. 만기·갱신을 놓치지 않게 챙겨 줍니다.
보험금 청구 도우미
고객이 링크로 올린 서류를 AI가 분류·점검하고 예상 지급액까지 계산합니다. 청구서 자동 작성과 지급·잔액 정산도 한 흐름으로 도와줍니다.
상품 관리 · 추천
취급 상품을 등록하면 AI가 소개서를 분석합니다. 상품에 맞는 적합 고객을 짚어 홍보 글·문자까지 자동 작성합니다.
AI 콘텐츠 생성
콘텐츠를 매번 직접 쓸 필요가 없습니다. AI가 최신 트렌드를 내 말투로 대신 작성합니다.
카드뉴스 자동 제작
일간·주간 브리핑을 한 번에 카드 이미지로 만듭니다. 문자·이미지로 고객에게 바로 전합니다.
AI 문자 발송 · 예약
상황별 문자를 AI가 내 말투로 씁니다. 보낼 시각을 정해 예약해 두면 내 계정으로 나갑니다.
정기 발송 자동화
한 번 설정하면 알아서 발송됩니다. 잊지 않고 꾸준히 접점을 유지합니다.
동의서 관리
동의서를 만들고 보관할 필요가 없습니다. 표준 양식으로 받아 안전하게 모입니다.
왜 SELLDAY INSUKIT 인가요?
쓸수록 나에게 맞춰지는 AI
내 영업 방식과 성공 사례를 반영해, 추천과 문자 초안이 점점 나에게 최적화됩니다.
근거까지 보이는 AI 리드 분석
리드 점수를 숫자만 던지지 않습니다. 보장 공백·최근성 등 산출 근거를 함께 보여 줘 믿고 우선순위를 정합니다.
보험 실무 그대로 설계된 도구
일반 CRM을 보험에 끼워 맞추지 않았습니다. 증권·보장분석 PDF를 읽어 입력하고, 만기·갱신·청구까지 보험 업무 순서 그대로 이어집니다.
내 채널·내 데이터 그대로
문자는 설계사 본인 계정으로 나가고, 고객 데이터는 격리·보호되어 내 자산으로 남습니다. 개인정보 동의 절차도 기본으로 갖췄습니다.
3분이면 시작할 수 있어요
회원가입
30초면 가입이 끝나고, 별도 승인 없이 바로 시작합니다.
홈페이지·신청폼 개설
나를 홍보하는 홈페이지와 고객 정보 수집 폼을 만들어 링크를 배포합니다.
리드 수집·콘텐츠 자동 발송
고객이 폼을 작성하면 자동 저장·분류되고, AI 콘텐츠 문자로 홍보가 자동화됩니다.
AI로 고객 관리 최적화
상담·계약·만기·청구까지 AI가 자동으로 정리하고, 다음 할 일을 순서대로 챙깁니다. 셀데이봇에게 말로 시켜도 됩니다.
민감한 고객 정보, 안전하게 다룹니다
설계사가 다루는 고객 정보는 가장 민감한 자산입니다. 수집부터 보관·활용까지 보호 장치를 기본 탑재했습니다.
동의 기반 수집
신청폼에 개인정보 동의 절차가 들어 있고, 동의 시간·IP까지 기록합니다.
행 단위 보안(RLS)
다른 설계사의 데이터는 원천적으로 접근이 차단됩니다.
역할별 접근 권한
설계사·관리자 권한을 분리해 최소 권한으로 운영합니다.
AI 전송 시 비식별
AI 초안을 만들 때 고객 실명·연락처를 가린 뒤 처리합니다.
자주 묻는 질문
네. 보장분석안·보험증권 PDF나 엑셀을 올리면 AI가 고객 기본 정보(이름·생년월일·연락처)와 보험 가입 이력(보험사·상품·보험료·만기 등)을 자동으로 추출해 채워 줍니다. 추출 결과는 등록 전에 직접 확인·수정할 수 있어, 한 장으로 고객 등록이 끝납니다.
찾으시는 답이 없나요?
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